Tập năm của phần này, có tên & ldquo; Dreamcatcher, & rdquo; mở ở Camelot, & ldquo; nhiều năm trước, & rdquo; nơi chúng ta thấy một Merlin trẻ tuổi triệu hồi Đấng Bóng tối. Anh ta nâng con dao găm lên để giết anh ta, nhưng thay vào đó anh ta gục xuống đất và đánh rơi con dao găm, không thể thực hiện hành động. The Dark One nhặt nó lên và bắt Merlin trên cây, sử dụng một & ldquo; giọt nước mắt của tình yêu đã mất. & Rdquo;
tại sao các cuộc chiến tranh nhân bản bị hủy bỏ
Trong & ldquo; ngày nay & rdquo; của Camelot, Mary Margaret (Ginnifer Goodwin) và David (Josh Dallas), người đang bị Arthur & rsquo; muốn đưa cho anh ta con dao găm, nhưng Emma (Jennifer Morrison) sử dụng ma thuật hắc ám để đóng băng họ đúng lúc. Cô giải thích mọi chuyện cho Regina (Lana Parrilla), và hai người họ nghĩ ra một kế hoạch mới: Nếu một giọt nước mắt của tình yêu đã mất trói Merlin vào một cái cây, có lẽ một người khác sẽ giải thoát anh ta.
Ở những nơi khác, Henry (Jared Gilmore) ngày càng thân thiết với Violet, và hai người họ gắn bó với nhau vì cha mẹ đã qua đời. Chẳng bao lâu sau, Violet rời chuồng một thời gian ngắn, và Henry cố gắng gây náo loạn và lôi kéo cha cô đến vị trí của anh ta. Người đàn ông, Sir Morgan, mắng Henry vì chỉ là một nhà văn chứ không phải là yêu cầu của một hiệp sĩ.
Trong Storybrooke ngày nay, Emma yêu cầu Rumple (Robert Carlyle) loại bỏ Excalibur khỏi viên đá, nhưng anh ta khăng khăng rằng mình không đủ can đảm. Emma buộc Merida phải & ldquo; dạy anh ta & rdquo; dũng cảm, vì cô ấy kiểm soát trái tim của Merida. Ở bên ngoài, Merida cố gắng hết sức để dạy cho Rumple điên cuồng chiến đấu, nhưng anh ta yếu đuối và khăng khăng với sự hèn nhát của mình.
Gần đó, Henry và những người khác quyết định nhảy một điệu nhảy để nâng cao tinh thần. Violet quá buồn để tham dự bữa tiệc, vì con ngựa của cô đã mất tích. Henry gặp Emma và yêu cầu cô ấy chứng minh rằng cô ấy vẫn là mẹ của anh ấy bằng cách giúp bạn của anh ấy & ldquo; tìm thấy kết thúc có hậu của cô ấy, & rdquo; và cô ấy chấp nhận thử thách. Khi họ đi vắng - Regina, Hook (Colin O & rsquo; Donoghue), Belle (Emilie de Ravin), và những người khác đột nhập vào nhà của Emma.
Trong đoạn hồi tưởng tiếp tục trong Camelot, Henry đang cố gắng học đấu kiếm sau khi bị Sir Morgan đánh bằng lời nói, khi Emma và Regina tìm thấy anh ta. Họ nhắc nhở anh ấy rằng việc thay đổi con người bạn là quan trọng như thế nào để gây ấn tượng với ai đó và họ đề nghị anh ấy nên giữ vai trò & ldquo; một người lạ bí ẩn ở một vùng đất xa lạ. & Rdquo; Đêm đó, Henry lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò tỉ mỉ cho anh và Violet tại Granny & rsquo; s, khoe mọi tiện nghi hiện đại của họ, nhưng thật không may, Violet chỉ muốn làm bạn.
Tiếp theo, Emma và Regina nghĩ rằng cách tốt nhất để có được giọt nước mắt của tình yêu đã mất là lấy một giọt nước mắt từ chính Regina. Regina nhìn vào chiếc dreamcatcher và hồi tưởng lại khoảnh khắc mẹ cô giết Daniel, khiến cô nhanh chóng rơi nước mắt. Đêm đó, Emma chế tạo lọ thuốc để giải thoát Merlin, nhưng nó không hoạt động. Rõ ràng giọt nước mắt của Regina không đủ mạnh, bởi vì cô ấy đã tiếp tục từ tình yêu đã mất của mình. Henry gặp lại họ sau cuộc hẹn hò thất bại, bị tàn phá. Họ hứng một giọt nước mắt của anh ấy để thử thay cho Regina & rsquo; s.
Trước khi họ có thể tạo ra loại thuốc mới, Arthur (Liam Garrigan) đến gần, tức giận vì sự lừa dối của họ. Regina cố gắng hết sức để chống lại Arthur, trong khi Emma sử dụng nước mắt của Henry và ma thuật hắc ám để tạo ra lọ thuốc giải thoát Merlin. Nó thành công, và Merlin xuất hiện. & ldquo; Tôi đã đợi bạn, Emma, & rdquo; anh ta nói, trước khi gọi Arthur là một sự thất vọng.
Ở hiện tại một lần nữa, Henry và Emma tìm thấy con ngựa của Violet, và Henry đã giành được sự tin tưởng của con ngựa và đưa nó trở về nhà. Khi trở lại nhà Emma, những người khác đã phát hiện ra Excalibur và mối liên hệ của nó với con dao găm. Trên đường trở ra khỏi nhà, họ cũng tìm thấy chiếc dreamcatcher của Emma. Regina nghi ngờ rằng nó đã được sử dụng để đánh cắp ký ức của họ.
Đêm đó, Hook và những người khác gặp Arthur và Guinevere để chia sẻ những gì họ đã học được. Anh ta giải thích rằng thanh kiếm được phục hồi - sự kết hợp giữa dao găm và Excalibur - sẽ có khả năng đánh bại mọi ma thuật hắc ám hoặc mọi ma thuật ánh sáng, vĩnh viễn. Gần đó, Henry đến với con ngựa của Violet, trả nó lại cho cô ấy và nhận được sự tôn trọng của Ngài Morgan. Cô hôn lên má Henry.
Ở ngoài rừng, Merida vẫn đang cố gắng huấn luyện Rumple. Cô bắt đầu chế nhạo anh ta về quá khứ và các mối quan hệ cá nhân của anh ta, thể hiện sự giận dữ và bản lĩnh thực sự của anh ta. Cô muốn huấn luyện anh ta đủ mạnh để đánh bại Emma.
Sau đêm đó, Regina và Robin (Sean Maguire) nhìn vào chiếc dreamcatcher của Emma và tìm thấy những ký ức không phải của Emma, cũng không phải của Henry, mà là của Violet. Trong đó, chúng ta thấy Emma tiếp cận Violet trước khi hẹn hò với Henry. Cô ấy lấy trái tim của Violet và giải thích rằng cô ấy cần một giọt nước mắt của tình yêu đã mất, yêu cầu cô ấy làm tan nát trái tim của Henry. Regina và Robin không nhận ra rằng Henry đã đứng sau họ, theo dõi ký ức.
Sau đó, Emma gặp Regina tại nhà của cô ấy, và Regina tiết lộ những gì cô ấy khám phá được trong chiếc dreamcatcher về Henry và Violet. Hóa ra là Emma thực sự đã tự mình thả con ngựa ra, để cô ấy có thể sử dụng một nhiệm vụ giải cứu để đến với Henry. Trong cuộc tranh cãi của họ, Emma trượt lên và tiết lộ rằng họ đã cứu Merlin ở Camelot.
Trong Camelot một lần nữa, Merlin sử dụng phép thuật của mình để giải thoát Mary Margaret và David khỏi cát ma thuật của Arthur & rsquo; Merlin đồng ý cứu Emma khỏi bóng tối, nhưng chỉ khi trái tim cô ấy thực sự sẵn sàng tự do.
